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凱雷擬認大眾銀可轉債

工商時報【記者楊筱筠╱台北報導】大眾銀昨(29)日公告,董事會已決議3.5億美元的私募海外可轉換金融債券的定價,基準價訂為每股新台幣9.7元,轉換溢價率111%,轉換價格為每股新台幣10.77元。據悉,大眾銀私募基金大股東凱雷可望全數認購,且未來私募可轉債如執行轉換,凱雷對大眾銀股權將由目前的2成多增至4成。相關人士指出,大眾銀發行私募可民間信用貸款利息一般信用貸款房貸利率轉換金融債的10.77元為除權後價格,除權前實際價格為11元,若凱雷執行轉換,估計將可獲得90多萬張大眾銀股票,股權將可拉高至4成,成為單一大股東。根據大眾銀公告私募可轉債賣回條件,包括除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權,債券持有人得於債券發行屆滿2年之日起,要求大眾銀於通知送達後屆滿3個月之日,按債券面額將持有本債券全部或部分贖回。另外,若大眾銀普通股股票於台灣證券交易所終止上市買賣時,債券持有人得請求大眾銀按債券面額將本債券全部或部分贖回。或當大眾銀發生控制權重大變動,債券持有人得要求信貸屏東泰武信貸大眾銀按債券面額將本債券全部或部分贖回。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/凱雷擬認大眾銀可轉債-215046866--finance.html

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